Mandando o orçamento como link do Sysbee, em vez de um arquivo solto, você recebe um aviso na hora em que o cliente abre. A partir daí, lembretes automáticos, o PDF com botões de resposta e o aceite pelo celular cuidam do resto do caminho até o sim.
Como o aviso de abertura funciona
A proposta vira uma página com o seu logo e as suas cores. Você manda o link pelo WhatsApp, por e-mail ou onde preferir. Quando o cliente abre, a proposta muda para “Aberta” no painel e você recebe um e-mail na primeira abertura.
Duas coisas não contam como abertura, para o aviso não enganar você:
- A prévia do link. O WhatsApp e outros apps baixam a página para montar a prévia. Isso não é o cliente lendo.
- Você conferindo o próprio link. Se o navegador está logado no painel, a visita não conta.
A melhor hora de chamar o cliente é logo depois que ele abriu: a proposta está fresca na cabeça dele, e as dúvidas também.
Lembretes sem você precisar lembrar
Você programa até três lembretes por e-mail para cada proposta: alguns dias depois do envio ou alguns dias antes de vencer. Por exemplo, 3 e 5 dias depois do envio e 3 dias antes da validade. Configure um padrão para a empresa e toda proposta nova já nasce com ele. O lembrete sai com a sua marca e, se o cliente responder o e-mail, a resposta chega para quem criou a proposta.
O PDF também responde
Tem cliente que prefere arquivo. O PDF sai igual à página e traz, na faixa de baixo, os botões “Aceitar proposta” e “Recusar”, que abrem a página já na janela de resposta, e um QR code para quem imprimir. Você ainda escolhe o nome do arquivo, como Proposta ORC-0148 - Padaria Bom Grão.pdf.
Aceite com um toque, ou com assinatura
O botão de aceite fica na própria proposta. Por padrão, o cliente confirma com um toque. Se você quiser mais formalidade, o bloco de Termos pode pedir o nome completo, a concordância e uma assinatura desenhada no celular ou digitada. Fica registrado quem aceitou, quando e qual versão. É um registro de aceite simples, não uma assinatura eletrônica com validade de contrato.
Se o cliente recusar, ele pode deixar o motivo, e a IA analisa a recusa para você (veja a análise da recusa).
O mês numa tela só
A tela Início do painel junta os números que importam:
| Abertas | Propostas enviadas que ainda esperam resposta. |
|---|---|
| Aceitas no mês | Quantas e quanto em reais. |
| Taxa de aprovação | Das propostas respondidas, quantas foram aceitas. |
| Taxa de abertura | Das enviadas, quantas o cliente abriu. |
| Destaque | A proposta aberta há mais tempo sem resposta: é para ela que você liga primeiro. |